Производство пива в России в 2026 году прогнозируется на уровне около 850 млн дал, что ниже уровня 2024 года (908 млн дал). Розничные продажи пива в 2026 году оцениваются на уровне ~700 млн дал. Снижение производства пива напрямую влияет на спрос на пивоваренный ячмень, однако отрасль сохраняет стабильный спрос за счёт структурного сдвига в сторону крафтового и премиального сегментов. В феврале 2026 года производство ячменного пивоваренного солода в России продемонстрировало снижение, обусловленное сезонными факторами и изменением спроса.

Годовая потребность российской пивоваренной отрасли в пивоваренном ячмене оценивается на уровне 1,4—1,5 млн т, при этом обеспеченность сырьём составляет 116%. В 2026 году прогнозируется потребление пивоваренного ячменя на уровне 1,45 млн т, что соответствует объёму производства солода 1,1—1,2 млн т. Суммарная мощность солодовенных заводов в России составляет ~1,9 млн т/год, эффективная (реально используемая) мощность оценивается на уровне ~1,65 млн т/год.

Ключевым риском является состояние двух крупных солодовен в Курской и Белгородской областях суммарной мощностью 250 тыс. т/год, которые находятся в зоне риска из-за износа оборудования и необходимости модернизации. При пессимистичном сценарии (цены на солод ниже 30 000 руб./т) эти мощности могут быть выведены из эксплуатации, что сократит эффективную мощность рынка до ~1,4 млн т/год.

По состоянию на 1 июля 2026 года поголовье КРС в РФ составило 18,4 млн голов, что на 1,8% ниже уровня 2025 года. Поголовье свиней составило 23,1 млн голов (-0,9%), птицы — 4,8 млрд голов (+2,3%). Снижение поголовья КРС связано с высокой себестоимостью производства молока и мяса, а также с сокращением импорта племенного материала. Рост поголовья птицы компенсируется снижением доли ячменя в рационах, что объясняет более выраженное падение потребления ячменя в птицеводческом сегменте.

Рентабельность животноводства в 2026 году: производство молока — 8—12%, мяса КРС — 15—18%, свинины — 22—25%, птицы — 18—22%. Снижение себестоимости комбикорма на 3—5% за счёт дешёвого ячменя на юге не компенсировало рост стоимости белковых компонентов (шрот подсолнечника — 28 000—30 000 руб./т, соевого шрота — 32 000—34 000 руб./т), что ограничивает эффект от удешевления ячменя.

Структура себестоимости комбикорма: зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) — 72% (+4 п.п. к 2025 году), белковые добавки (шрот, жмых) — 20% (+2 п.п.), минерально-витаминные премиксы — 5% (-1 п.п.), прочие компоненты — 3% (-5 п.п.). Доля зерновых компонентов в себестоимости комбикормов выросла с 68% до 72%, доля белковых добавок — с 18% до 20%.

Замедление падения до минимальных значений

По данным Росстата и Росспецмаша, производство сельскохозяйственной техники в России в первой половине 2026 года составило 106,2 млрд рублей, что на 2,2% ниже уровня 1 полугодия 2025. Это минимальное падение за последние три года. Для сравнения: в 2025 году производство сократилось на 12,5% к 2024 году (237,1 млрд рублей), в 2024 году — на 48% к 2023 году (~270 млрд рублей). Замедление падения производства свидетельствует о стабилизации отрасли после структурного спада 2022—2025 годов.

В натуральном выражении производство тракторов в 2025 году составило 6 028 единиц, что на 25,7% ниже 2024 года. Производство зерноуборочных комбайнов в 2025 году составило 2 211 единиц (—31% к 2024). Производство сеялок — 7 118 единиц (—13,3% к 2024). Машины для внесения удобрений показали единственный рост среди основных категорий: +44% в 2025 году (384 единицы). В 1 полугодии 2026 производство тракторов оценивается в 5 200—5 500 единиц (прогноз на полный год), комбайнов — 1 800—2 000 единиц.

Ключевым фактором замедления падения стало перераспределение спроса в пользу более дешёвых сегментов техники. Аграрии сокращают инвестиции в тяжёлую технику (тракторы >340 л.с., комбайны) и перенаправляют средства на вспомогательную технику (опрыскиватели, посевная техника, машины для внесения удобрений). По оценкам, доля тракторов в общем объёме рынка снизилась с 38—40% в 2024 году до 35—38% в 2025 году, доля комбайнов — с 25—27% до 22—25%. Одновременно доля опрыскивателей и машин для внесения удобрений выросла с 4—5% до 5—7%.

Снижение импорта семян пивоваренного ячменя с 500 т (2025) до 300 т (2026) создаёт риск дефицита качественного семенного материала. Основные сорта — Деспина, Грэйс, Эксплоер — требуют адаптации к российским почвенно-климатическим условиям, что ограничивает возможности расширения посевов пивоваренного ячменя в краткосрочной перспективе. Проблема семенного материала пивоваренного ячменя остаётся критической. Дефицит семян обусловлен ограничением поставок из ЕС и Канады, а также ростом внутреннего спроса на пивоваренный ячмень, который последовательно наращивает посевные площади.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», в 2026 году 69 фермерских хозяйств по всей России выращивают пивоваренный ячмень для одной из крупнейших пивоваренных компаний страны. Посевные площади под пивоваренным ячменём последовательно наращиваются: с 2015 по 2024 год наблюдается устойчивый рост, однако темпы расширения ограничены дефицитом семян и конкуренцией с фуражным ячменём. Пивоваренный ячмень — исключительно яровой. По оценкам отраслевых аналитиков, доля пивоваренного ячменя в общем объёме посевов составляет 12—14%, что соответствует потребности пивоваренной отрасли в 1,4—1,5 млн т солода.

Ключевым фактором среднесрочных перспектив является развитие отечественной селекционной базы. Пивоваренная компания «Балтика» анонсировала начало селекционной работы по ячменю, при этом первые сорта планируется получить уже к 2027—2028 годам. Это означает, что в период 2026—2028 годов отрасль будет находиться в переходной фазе: зависимость от импортных семян (Деспина, Грэйс, Эксплоер) сохранится, но начнётся постепенное замещение. По данным доклада заместителя директора ФГБУ «Россельхозцентр» Ю.Н. Николаева, качество и сортовой состав семян пивоваренного ячменя в Российской Федерации остаются критическим ограничением для расширения посевов.

Крупнейший российский производитель зерноуборочных комбайнов и тракторов АО «Ростсельмаш» по итогам 2023 года нарастил объемы производства на 40%, до 7,5 тыс. единиц техники. В 2024 году объёмы производства сократились на 30% в годовом исчислении, что стало минимальным показателем за последние десять лет, и было обусловлено падением спроса и дефицитом электронных компонентов. В 2025 году выпуск составил 2 700 зерноуборочных комбайнов и 800 тракторов, что на 18,6% ниже показателей 2024 года (3 200 комбайнов и 1 100 тракторов).

В первом полугодии 2026 года зафиксирован рост производства и продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По состоянию на июнь 2026 года предприятие удерживает 70% рынка комбайнов и 45% рынка тракторов в России. Загрузка производственных мощностей предприятия в 2024—2025 годах оценивается на уровне 45—55%, что отражает вынужденное снижение темпов сборки из-за логистических задержек и перераспределения ресурсов на адаптацию под новые компоненты. В первом полугодии 2026 года загрузка восстановилась до 65—70%.

Инвестиционная активность компании в 2026 году оценивается в 2,8 млрд рублей, при этом прогнозируется нулевая рентабельность в базовом сценарии. В рамках импортозамещения предприятие заменило 6 000 наименований импортных компонентов на отечественные или азиатские аналоги. В феврале 2024 года в Ростове-на-Дону введены в эксплуатацию два новых производственных объекта: завод по выпуску тракторов и завод трансмиссий, что позволило довести локализацию трансмиссий до 80%. В 2024 году также запущен завод прицепной техники в Таганроге. Государственная поддержка по программе № 1432 в 2026 году составила 2,4 млрд рублей.

Первые признаки стабилизации после трёхлетнего спада

По данным ассоциации «Росспецмаш», в первой половине 2026 года зафиксирован первый рост отгрузок отечественной сельскохозяйственной техники на внутренний рынок с 2023 года. Объём отгрузок составил 85,5 млрд рублей, что на 11,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Это ключевой индикатор того, что трёхлетний цикл снижения, начавшийся после пика 2023 года, подошёл к точке дна. Для сравнения: в 2023 году общий объём рынка оценивался в ~500 млрд рублей, в 2024 году — в ~400 млрд рублей, в 2025 году — в ~350 млрд рублей. Совокупное падение рынка за 2022—2025 годы оценивается в ~60%.

Рост отгрузок на внутренний рынок происходит на фоне продолжающегося снижения производства. В 1 полугодии 2026 производство сельхозтехники составило 106,2 млрд рублей, что на 2,2% ниже уровня 1 полугодия 2025. Такая разнонаправленная динамика объясняется распродажей складских запасов, накопленных производителями в 2024—2025 годах. По данным на март 2025 года, складские запасы десяти крупнейших заводов оценивались в ~62 млрд рублей. Снижение производства при росте отгрузок указывает на то, что производители реализуют ранее выпущенную технику, а не наращивают выпуск.

Индикатор дна подтверждается и другими показателями. Экспорт отечественной техники в 1 полугодии 2026 вырос на 4% к 1 полугодию 2025 и составил 11,2 млрд рублей. Росагролизинг в 1 полугодии 2026 увеличил отгрузки на 50% год к году — до 11 500 единиц техники. Продажи в январе 2026 года составили 8,9 млрд рублей (—31,5%), однако этот показатель отражает сезонный минимум и не является индикатором тренда. Более репрезентативным периодом является первое полугодие, где зафиксирован рост. По оценкам аналитиков, полное восстановление рынка ожидается не ранее середины 2027 года.

Разрыв между пивоваренным и фуражным ячменём в Центральном Черноземье составил 9 000—10 000 руб./т (17 500 — 7 800), что является историческим максимумом. В Ростовской области разрыв снизился до 11 000—12 000 руб./т (17 000 — 5 500) из-за обвала фуражных цен. Пивоваренный ячмень демонстрирует иную ценовую динамику, обусловленную жёсткими требованиями к качеству (содержание белка 10,5—12%, влажность ≤13%, однострочность ≥95%).

Цены на пивоваренный ячмень нового урожая 2026 (EXW, руб./т): Центральное Черноземье (Воронеж, Липецк) — 17 000—18 000, Белгородская область — 17 500—18 500, Ростовская область — 16 500—17 500, Краснодарский край — 17 200—18 200, Сибирь (Алтай) — 18 000—19 000, Поволжье (Самара) — 17 800—18 800. Индекс пивоваренного ячменя (КАИСС, 24.09.2026) составил 16 800 руб./т, что на 200 руб./т ниже уровня конца июня 2026 года (17 000 руб./т). Снижение обусловлено ростом предложения нового урожая и снижением спроса со стороны пивоваренных заводов на фоне падения производства пива (прогноз 850 млн дал в 2026 году против 908 млн дал в 2024 году).

Качественная дифференциация является ключевым фактором ценообразования в обоих сегментах. В Ростовской области 40% урожая — ячмень 3-го класса (содержание белка <10,5%), который реализуется по нижней границе диапазона (5 000—6 000 руб./т). В Сибирском регионе доля ячменя 2-го класса достигает 65%, что обеспечивает цены на верхней границе (10 000—10 500 руб./т). Для пивоваренного ячменя премия за качество составляет +800—1 200 руб./т для ячменя 1-го класса (содержание белка 11,5—12%, влажность ≤12,5%) к базовому диапазону. Ячмень 2-го класса (белок 10,5—11%) торгуется по базовой цене. Ячмень 3-го класса (белок <10,5%) не принимается пивоваренными заводами.